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财务咨询:出路比审计好,跳槽投行的选择

发布时间:2022-06-30 09:56:19 已帮助: 来源:天津界一咨询

财务咨询:出路比审计好,跳槽投行的选择



财务咨询业务线解析
  1、这块主要包括CFA,valuation,Restructuring,ForensicService,四家在名称上可能略有不同,但职能一致。这些业务相对规模更小,团队人才背景也更为专业具体,审计部门从事常规审计的员工不一定能够成功调转,要看自己所在的行业分组、项目经验,以及在所里的人脉和机缘。
  2、各块内容:
  -Valuation:估值服务,这一部分在企业并购的业务处理中,与FDD的合作关系十分密切。
  -CFA:跨境融资服务顾问,这也是目前所有财务咨询中最前端的部分
  -Restructuring:重组服务
  -ForensicService:法务会计,近几年,这部分与上述的Restructuring在四大中合并成一个叫做Crisis的部门。
  3、氛围:这个真的看各家各部门具体分析,主要还是看老板是啥风格
  4、前景:可以说从这个业务线去投资圈的可能性还是比较大的,所以有志未来跳到投行(IB)、私募基金(PE)和风险投资(VC)的四大人可以考虑用好FDD这块跳板。此外,在实业界,一些投资业务较多或有资产管理业务的集团性公司(不论中资外资企业)的投资事业部,以及从事实体投资的控股公司,也需要有FDD经验背景的人才。
  财务咨询其实是更偏向于有过工作经验(特别是管理与财务经验)才比较适合的。如果你连金蝶用友等财务软件都没用过,审计都没做过,行业管理经验也没有,怎么给别人做咨询?怎么解决别的问题
交易中的 FDD 如何进行?
  部分是交易的发起阶段,这一阶段的主要任务是确定需求。因为在四大的财务咨询中,大多数是做买方的咨询,因此明确需求是步。
  第二个阶段的主要内容在于寻找目标,包括寻找买方卖方,在这一部分中可能会涉及到与CFA部门的合作。这一部分的主要工作在于去市场上寻找买方卖方,很多时候,这一阶段就是在不断地做proposal,不断投标。此外,这一部分可能还会涉及到与DC合作交易。
  当这一切进行得差不多了,就到了最重要的部分,第三阶段——做尽职调查(DD)。需要知道的是,DD除了财务方面,还有法务方面,甚至还包括HR、IT、税务等等。而所有的DD都是为了帮助投资人更加了解 们此次交易的风险是什么。将各项风险都确定之后,需要将数据处理好,之后再交给Valuation做估值。
  第四阶段,也就是交易结束阶段。这一部分需要做close的财务DD。需要明确的是,结束阶段的DD是不可避免的,因为在交易中期做的FDD在交易末期可能会出现数据变化,所以一定在末期要进行数据调整,避免波动的数据影响估值
怎样进入财务咨询行业?
  实习生想要进入财务咨询行业主要是有两个途径:Summer club,也就是们常说的Summer Intern;还有一个就是PTA。需要注意的是,与四大其他咨询不同的是,财务咨询只有在夏天才有intern,所以也就只有Summer Intern这一个途径。
  第二类就是项目短期的PTA。财务咨询从这一点上来说很特殊,因为相较其他的来言,项目短期的PTA比较多。现实情况是,四大现在都很重视实习生来源渠道,一般的PTA机会一般会首选内推,而不会是大范围的招聘,所以业务线方面的限制会很多

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